Panorama global.
Según estimaciones de Datamonitor, en el 2010 el mercado global del
sector aeroespacial y de defensa (A+D) produjo ventas por 1,067 miles de
millones de dólares, lo que representa un crecimiento del mercado del
6.6% en el periodo 2006- 2010.[1] Un análisis histórico sobre este
periodo indica que el mercado global de A+D ha sufrido una importante
desaceleración a partir del año 2006. Se espera que el sector continúe
con un crecimiento desacelerado para el periodo 2010-2015, con lo cual
se presenciará una tasa promedio de crecimiento anual del 2.5% en el
periodo y ventas por 1,204 mil miles de dólares para el 2015.
En México
México ha logrado consolidarse como uno de los actores más
importantes a nivel mundial del sector aeroespacial, teniendo un
crecimiento de casi el 19% anual durante los últimos siete años.
Actualmente, se cuenta con la presencia de 249 empresas y entidades de
apoyo, en su mayoría certificadas en NADCAP y AS9100, repartidas
principalmente en 6 Entidades Federativas y empleando a más de 31,000
mil profesionales de alto nivel. Fuente: DGIPAT con datos de la DGCE
Según estimaciones del “Programa Estratégico de la Industria
Aeroespacial” de la Secretaria de Economía, se espera que la industria
tenga exportaciones de 12, 267 md para el 2021, con un crecimiento medio
anual del 14%.
Comercio internacional
Para el año 2011, las exportaciones de la industria aeroespacial
mexicana alcanzaron un valor de 4, 377 millones de dólares (md). La
inversión extranjera y nacional en el sector superó los mil millones de
dólares en el 2011, logrando un monto de más de los 3 mil millones de
dólares en los últimos cuatro años.
Según estimaciones del “Programa
Estratégico de la Industria Aeroespacial” de la Secretaria de Economía,
se espera que la industria tenga exportaciones de 12, 267 md para el
2021, con un crecimiento medio anual del 14%. Para el año 2011, las
exportaciones de la industria aeroespacial mexicana alcanzaron un valor
de 4, 377 millones de dólares (md). La inversión extranjera y nacional
en el sector superó los mil millones de dólares en el 2011, logrando un
monto de más de los 3 mil millones de dólares en los últimos cuatro
años.
Estrategia nacional
La estrategia nacional tiene como enfoque convertir a México en un
destino que atienda el ciclo completo para una aeronave. Comenzando con
el diseño e ingeniería de aeronaves, continuando con el proceso de
manufactura de piezas y partes para aviones, el ensamble posterior de
dichas piezas, el mantenimiento de aviones y por último el reciclado y/o
conversión de aeronaves que han cumplido con su vida útil.
Estrategias regionales
Para el futuro desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa,
se están desarrollando estrategias que definan la vocación de cada
Entidad Federativa. Para lo cual, se deberá considerar las capacidades,
la especificidad y los nichos industriales que ya existentes en las
diferentes regiones de México. A continuación se presentan las regiones
más importantes de la industria aeroespacial mexicana.
Chihuahua
La estrategia de Chihuahua se basa en la madurez que ha alcanzado la
industria aeroespacial, ésto le ha permitido atraer proyectos
estratégicos de empresas líderes en bienes de uso dual y restringido y
alta tecnología. Particularmente con la vocación identificada de
manufactura de maquinados de precisión.
Los 3 hitos estratégicos del estado para el sector aeroespacial son:
2016: Convertirse en el polo de competiividad más importante de latinoamérica en altas tecnologías y mercancías de uso dual.
2016: Alcanzará exportaciones de 1,300 md, con un superávit del 30% (
lo que representa un crecimiento del 20% anual y un aumento del 100%
del superávit).
2021: Reducirá su dependencia en las importaciones de moldes, herramientas y servicios especializados a un 50% del actual.
Baja California
Su estrategia está enfocada a servicios basados en conocimiento de
alto valor (KPO) para la industria de Aeroespacial y Defensa (A+D).
El estado muestra capacidades con el potencial para el desarrollo de
sistemas de fuselaje y plantas de poder, y así convertirse en un
importante proveedor de manufactura con cadenas de valor integradas.
2015: Es un polo de competitividad internacional debido a un
ecosistema productivo de alto valor. V.C.O.= volúmen de exportación,
nivel de sofisticación de exportaciones, IED, sustitución de
importaciones y provedores locales.
2020: Es el principal Hub de exportación de servicios basados en
conocimientos de alto valor (KPO) para la industria de A*D en el país.
2025: Es detonador y coordina acciones para que México se convierta
en líder de Latinoamérica para sistemas de fuselaje y alto poder por
sistemas de potencia.
Sonora
La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de
proveeduría con un enfoque de innovación principalmente en la
fabricación de turbinas, así como en la generación de talento
especializado en el tema con enfoque en las necesidades de la industria.
El estado planea seguir estrategias a corto mediano y largo plazo que
le permitan ser un líder mundial en la manufactura de turbinas, entre
las acciones para lograr esto se encuentran: costos competitivos en toda
la cadena de producción, el desarrollo de talento y un desarrollo de
los administradores locales.
Querétaro
Conforme a las capacidades que presenta el estado, se considera que
tiene el potencial de especialización en diseño de turbinas y MRO
especializado. Además de esta capacidad, Querétaro también se concentra
en la manufactura y ensamble partes complejas de fuselaje e ingeniería
para el diseño de turbinas.
Nuevo León
El estado de Nuevo León cuenta con empresas con capacidades de
metalmecánica y manufactura de soporte al sector aeroespacial. Se puede
mencionar de forma especial, a Frisa, como empresa exportadora de forjas
a diversos países.
Jalisco
Jalisco por su parte cuenta con empresas de electrónica, las cuales
pueden hacer que la vocación de la región esté enfocada en la
especialización en sistemas embebidos, en general aviónica.
Competitividad
México ha forjado su vocación como un centro de manufactura,
ingeniería y desarrollo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado
de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento de
ingeniería del país con más egresados del continente americano, a la
calidad y competitividad de su mano de obra y particularmente por ser un
país respetuoso de la propiedad industrial.
De acuerdo a estimaciones de AlixPartners, en 2012 México es el país
más competitivo del mundo en términos de costos de manufactura, los
cuales son alrededor de un 21% menores a los de Estados Unidos, 11%
menores a China y 3% menores a la India.
2
Según el estudio de KPMG, México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial.
México ocupa la posición 53 a nivel mundial para hacer negocios, por encima de los BRICs y liderando a los TIMBIs.
3
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se necesitan solo 9 días y 6 trámites.
3
En la última década la tasa de crecimiento promedio anual de
egresados de ingenieria en México fue de 7%, lo cual la ubica por encima
de la tasa de crecimiento poblacional.
4 En 2010, el número de egresados de ingeniería en el país fue de aproximadamente 114,000.5
Mensaje al inversionista
Una ventana de oportunidad que se puede enfatizar es que Estados
Unidos, nuestro socio comercial más importante, se encuentra tanto en
una crisis económica como de talento, lo cual ha convertido a México en
un socio ineludible para lograr los objetivos estratégicos de su
industria aeroespacial y de defensa.
Esta crisis presupuestal, presiona a las empresas del sector, sobre
todo a las que obtienen contratos del Gobierno de los Estados Unidos a
buscar opciones más competitivas como las que ofrece México.
Este conjunto de factores han permitido la creación de polos de alta
competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de
clase mundial. Un ejemplo es, el Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea
(BASA) con Estados Unidos, que permite a las empresas localizadas en el
territorio nacional de homologar las certificaciones que les son
otorgadas por la autoridad nacional (DGAC) con las de la FAA, así
permitiendo que productos y diseños puedan ingresar al mercado
americano.
La posición geoestratégica y las ventajas competitivas y comparativas
de México lo colocan como el lugar ideal para la producción de bienes
de uso dual y tecnologías restringidas. Debido al gran potencial de
estos sectores, se ha trabajado en la creación de un marco regulatorio
que asegure el buen uso, destino y usuario final de los bienes sensibles
que se producen a nivel nacional.
El sistema de control de exportaciones mexicano fue puesto bajo
evaluación por parte de los países pertenecientes al Arreglo Wassenaar, y
México fue un caso sobresaliente debido a su admisión en tiempo record,
esto aun cuando no se habían otorgado aprobaciones a nuevos miembros
desde hace más de cinco años. La admisión de México dentro de este
arreglo muestra el interés por parte de la comunidad internacional en
confiar en México como un destino confiable para la integración de
tecnologías sensibles. Al igual, la aceptación de México dentro de este
prestigioso grupo marca el compromiso de permanecer siempre como un
destino seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan
tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual.
Según estimaciones conservadoras, el potencial de los proyectos de
inversión en tecnologías restringidas y de bienes y servicios de uso
dual dentro del país esta valorado en 7,000 millones de dólares para los
próximos 5 años, esto aunado a un potencial para la creación de 30 a 40
mil empleos de alta remuneración.
Cámaras y asociaciones
Dirección General de Aviación Civil DGAC
Es la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte
encargada de asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de
crecimiento sostenido y sustentable, que contribuya al bienestar
social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la
conformación de una sociedad mejor integrada y comunicada.
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA
La FEMIA es la asociación sin fines de lucro que agrupa a las
empresas del sector aeroespacial en la República Mexicana. Fue
establecida en noviembre de 2007, con el fin de promover el desarrollo
de la Industria Aeroespacial mexicana a nivel nacional e internacional.
Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial COMEA
COMEA fue formado en 2007 por 12 instituciones educativas fundadoras y
representa a la red de instituciones académicas de la industria con el
objetivo de desarrollar capital humano, investigación, y transferencia
de tecnología.
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA (AEM)
Es una entidad coordinadora y catalizadora de las actividades del sector aeroespacial en México.
La Agencia Espacial Mexicana será un promotor muy activo para
fomentar la creación de nuevas profesiones técnicas y universitarias.
México tendrá una entidad especializada que articulará los esfuerzos en
el desarrollo industrial, las relaciones internacionales y el marco
legal, la investigación científica y tecnológica y la formación de
recursos humanos para impulsar nuevos nichos y polos de desarrollo a
nivel nacional.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACYT
El Conacyt fue creado en el año 1970 por disposición de H. Congreso
de la Unión, como un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal. Su principal meta es consolidar un
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas
prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades
específicas, y que contribuya a elevar el nivel de vida y bienestar de
la población.
Panorama global.
El mercado global de la industria aeroespacial y de defensa creció
8.7% anualmente en el periodo 2005-2009 alcanzando un valor de 920.6 mmd
.
El sector de defensa representa 71.8% y el sector aeroespacial (civil)
representa el 28.2 % del mercado. Se estima que la industria alcanzará
un valor de 1,190 mmd para el año 2014.
La industria aeroespacial europea generó una producción estimada en 127,800 millones de euros en 2008.
*El sector se conforma por empresas dedicadas a la manufactura,
mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniaría, diseño y servicios
auxiliares1 de aeronaves de tipo comercial y militar
La industria aeroespacial en México
México es un importante centro de manufactura e Innovación, es el país
con mayor inversión en manufactura aeroespacial y el sexto en inversión
en investigación y desarrollo.
Para 2010, México reportó 232 empresas aeroespaciales las cuales
emplean a más de 30,000 personas y proveen principalmente a los mercados
de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia.
En 2010 las exportaciones del sector mantuvieron un crecimiento del
16.5% anual, alcanzaron aproximadamente un valor de 3,200 md.
Empresas que apuestan por México
General Electric
Actualmente ingenieros mexicanos colaboran en el diseño de diversos
componentes para las turbinas Leap-X y Tech-X. Estas turbinas
implementan mejoras en consumo de combustible, menores gastos de
mantenimiento, asi como reducción en los niveles de NOx (contaminación) y
de ruido, en línea con restricciones cada vez mas estrictas por
implementarse en aeropuertos de todo el mundo en los próximos años.
Labinal
Labinal, cuenta con dos plantas en el estado de Chihuahua, enfocadas a los sistemas eléctricos.
En un futuro planean traer otras de sus líneas de servicio a México,
debido a la grata experiencia que han tenido en los 20 años que tienen
operando en México en dónde el gran plus ha sido el talento de los
ingenieros mexicanos, es la empresa que más empleados genera en todo el
sector con más de 2,000 entre técnicos e ingenieros.
Bombardier (Learjet 85)
Bombardier inauguró su nueva planta en el Parque Aeroespacial de
Querétaro, con una inversión de 255.9 mdeste proyecto generará alrededor
de 1,105 empleos directos.
El Learjet 85 es un proyecto rodeado de innovación tecnológica, ya que
mediante el uso de nuevos materiales compuestos para la elaboración de
estructuras como el fuselaje, ala, superficie de control, entre muchas
otras piezas que la conforman, permitirán la creación de una aeronave
totalmente distinta a los modelos actuales del Learjet.
Cabe señalar que a la fecha en nuestro país no se ha efectuado el
ensamble total de ningún avión comercial, por lo que la producción de
los primeros Learjet 85 (aún cuando éstos sean en calidad de prototipos)
es un logro para el sector aeronáutico del país.
Hawker Beechcraft
Hawker Beechcraft, abrió su segunda planta de ensambles y sub-ensambles
mayores de estructuras para aviones en Chihuahua, donde invirtió 108.2
md y generará 600 nuevos empleos.
Se trata de la segunda planta de Hawker Beechcraft en México, las
anteriores instalaciones, inauguradas en octubre de 2007, requirieron
una inversión de 100 millones y permitió crear 380 empleos. En esta
planta se realizan montajes de subconjuntos simples de hoja de metal y
las superficies de control de vuelo.
Ejes de valor
Eje logístico
Por su localización geográfica, México es el lugar en el que
confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial más importantes
de mundo (en Norteamérica) y su acceso al los mercados asiático y
europeo, lo posicionan como el hub logístico y de manufactura
aeroespacial de las Américas.2
Innovación
La OCDE ubica a México como uno de los países con mayor índice de
sofisticación tecnológica (3.25) en sus productos manufacturados, con un
índice por encima del promedio de la OCDE (2.96) y en con un nivel
cercano a países como Japón y Corea.
En México se desarrollan proyectos de innovación, usando la fortaleza en ingeniería, manufactura avanzada y materiales.
Competitividad
Según el estudio “Competitive Alternatives 2010” de KPMG, México es
hasta un 22% más competitivo en costos en comparación a los líderes
actuales de la industria.
Confiabilidad
México es un país confiable desde la perspectiva de propiedad intelectual y en el uso de tecnologías sensibles para uso militar.
El 5% de las licencias totales para fabricación de equipo de alta
tecnología militar de los Estados Unidos se otorgaron a México.
Con el ingreso de México a grupos internacionales de comercio
estratégico, la capacidad de atraer proyectos de alta tecnología de uso
dual se incrementará de forma sustancial.
Talento
Existen más de 745,000 universitarios en las carreras de ingeniería y
tecnología, lo que representa la mayor fuente de talento de ingeniería
de América.
Al año se gradúan 114,000 estudiantes de ingeniería y tecnología (más
de tres veces los egresados per cápita de los Estados Unidos).
México es el centro de talento en ingeniería más importante de las Américas.
