Aeroespacial
Según estimaciones de Datamonitor, en el 2010 el mercado global del sector aeroespacial y de defensa (A+D) produjo ventas por 1,067 miles de millones de dólares, lo que representa un crecimiento del mercado del 6.6% en el periodo 2006- 2010.[1] Un análisis histórico sobre este periodo indica que el mercado global de A+D ha sufrido una importante desaceleración a partir del año 2006. Se espera que el sector continúe con un crecimiento desacelerado para el periodo 2010-2015, con lo cual se presenciará una tasa promedio de crecimiento anual del 2.5% en el periodo y ventas por 1,204 mil miles de dólares para el 2015.
México ha logrado consolidarse como uno de los actores más importantes a nivel mundial del sector aeroespacial, teniendo un crecimiento de casi el 19% anual durante los últimos siete años. Actualmente, se cuenta con la presencia de 249 empresas y entidades de apoyo, en su mayoría certificadas en NADCAP y AS9100, repartidas principalmente en 6 Entidades Federativas y empleando a más de 31,000 mil profesionales de alto nivel. Fuente: DGIPAT con datos de la DGCE Según estimaciones del “Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial” de la Secretaria de Economía, se espera que la industria tenga exportaciones de 12, 267 md para el 2021, con un crecimiento medio anual del 14%.
Comercio internacional
Para el año 2011, las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana alcanzaron un valor de 4, 377 millones de dólares (md). La inversión extranjera y nacional en el sector superó los mil millones de dólares en el 2011, logrando un monto de más de los 3 mil millones de dólares en los últimos cuatro años.
Según estimaciones del “Programa
Estratégico de la Industria Aeroespacial” de la Secretaria de Economía,
se espera que la industria tenga exportaciones de 12, 267 md para el
2021, con un crecimiento medio anual del 14%. Para el año 2011, las
exportaciones de la industria aeroespacial mexicana alcanzaron un valor
de 4, 377 millones de dólares (md). La inversión extranjera y nacional
en el sector superó los mil millones de dólares en el 2011, logrando un
monto de más de los 3 mil millones de dólares en los últimos cuatro
años.
Estrategia nacional
La estrategia nacional tiene como enfoque convertir a México en un
destino que atienda el ciclo completo para una aeronave. Comenzando con
el diseño e ingeniería de aeronaves, continuando con el proceso de
manufactura de piezas y partes para aviones, el ensamble posterior de
dichas piezas, el mantenimiento de aviones y por último el reciclado y/o
conversión de aeronaves que han cumplido con su vida útil.Estrategias regionales
Para el futuro desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa, se están desarrollando estrategias que definan la vocación de cada Entidad Federativa. Para lo cual, se deberá considerar las capacidades, la especificidad y los nichos industriales que ya existentes en las diferentes regiones de México. A continuación se presentan las regiones más importantes de la industria aeroespacial mexicana.
La estrategia de Chihuahua se basa en la madurez que ha alcanzado la industria aeroespacial, ésto le ha permitido atraer proyectos estratégicos de empresas líderes en bienes de uso dual y restringido y alta tecnología. Particularmente con la vocación identificada de manufactura de maquinados de precisión.
Los 3 hitos estratégicos del estado para el sector aeroespacial son:
2016: Convertirse en el polo de competiividad más importante de latinoamérica en altas tecnologías y mercancías de uso dual.
2016: Alcanzará exportaciones de 1,300 md, con un superávit del 30% ( lo que representa un crecimiento del 20% anual y un aumento del 100% del superávit).
2021: Reducirá su dependencia en las importaciones de moldes, herramientas y servicios especializados a un 50% del actual.
Baja California
Su estrategia está enfocada a servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) para la industria de Aeroespacial y Defensa (A+D).
El estado muestra capacidades con el potencial para el desarrollo de sistemas de fuselaje y plantas de poder, y así convertirse en un importante proveedor de manufactura con cadenas de valor integradas.
2015: Es un polo de competitividad internacional debido a un ecosistema productivo de alto valor. V.C.O.= volúmen de exportación, nivel de sofisticación de exportaciones, IED, sustitución de importaciones y provedores locales.
2020: Es el principal Hub de exportación de servicios basados en conocimientos de alto valor (KPO) para la industria de A*D en el país.
2025: Es detonador y coordina acciones para que México se convierta en líder de Latinoamérica para sistemas de fuselaje y alto poder por sistemas de potencia.
Sonora
La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de proveeduría con un enfoque de innovación principalmente en la fabricación de turbinas, así como en la generación de talento especializado en el tema con enfoque en las necesidades de la industria.
El estado planea seguir estrategias a corto mediano y largo plazo que le permitan ser un líder mundial en la manufactura de turbinas, entre las acciones para lograr esto se encuentran: costos competitivos en toda la cadena de producción, el desarrollo de talento y un desarrollo de los administradores locales.
Querétaro
Conforme a las capacidades que presenta el estado, se considera que tiene el potencial de especialización en diseño de turbinas y MRO especializado. Además de esta capacidad, Querétaro también se concentra en la manufactura y ensamble partes complejas de fuselaje e ingeniería para el diseño de turbinas.
Nuevo León
El estado de Nuevo León cuenta con empresas con capacidades de metalmecánica y manufactura de soporte al sector aeroespacial. Se puede mencionar de forma especial, a Frisa, como empresa exportadora de forjas a diversos países.
Jalisco
Jalisco por su parte cuenta con empresas de electrónica, las cuales pueden hacer que la vocación de la región esté enfocada en la especialización en sistemas embebidos, en general aviónica.
Competitividad
México ha forjado su vocación como un centro de manufactura, ingeniería y desarrollo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento de ingeniería del país con más egresados del continente americano, a la calidad y competitividad de su mano de obra y particularmente por ser un país respetuoso de la propiedad industrial.
De acuerdo a estimaciones de AlixPartners, en 2012 México es el país más competitivo del mundo en términos de costos de manufactura, los cuales son alrededor de un 21% menores a los de Estados Unidos, 11% menores a China y 3% menores a la India.2
Según el estudio de KPMG, México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial.
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se necesitan solo 9 días y 6 trámites.3
En la última década la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingenieria en México fue de 7%, lo cual la ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.4 En 2010, el número de egresados de ingeniería en el país fue de aproximadamente 114,000.5
Mensaje al inversionista
Una ventana de oportunidad que se puede enfatizar es que Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante, se encuentra tanto en una crisis económica como de talento, lo cual ha convertido a México en un socio ineludible para lograr los objetivos estratégicos de su industria aeroespacial y de defensa.
Esta crisis presupuestal, presiona a las empresas del sector, sobre todo a las que obtienen contratos del Gobierno de los Estados Unidos a buscar opciones más competitivas como las que ofrece México.
Este conjunto de factores han permitido la creación de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. Un ejemplo es, el Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) con Estados Unidos, que permite a las empresas localizadas en el territorio nacional de homologar las certificaciones que les son otorgadas por la autoridad nacional (DGAC) con las de la FAA, así permitiendo que productos y diseños puedan ingresar al mercado americano.
La posición geoestratégica y las ventajas competitivas y comparativas de México lo colocan como el lugar ideal para la producción de bienes de uso dual y tecnologías restringidas. Debido al gran potencial de estos sectores, se ha trabajado en la creación de un marco regulatorio que asegure el buen uso, destino y usuario final de los bienes sensibles que se producen a nivel nacional.
El sistema de control de exportaciones mexicano fue puesto bajo evaluación por parte de los países pertenecientes al Arreglo Wassenaar, y México fue un caso sobresaliente debido a su admisión en tiempo record, esto aun cuando no se habían otorgado aprobaciones a nuevos miembros desde hace más de cinco años. La admisión de México dentro de este arreglo muestra el interés por parte de la comunidad internacional en confiar en México como un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. Al igual, la aceptación de México dentro de este prestigioso grupo marca el compromiso de permanecer siempre como un destino seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual.
Cámaras y asociaciones
Dirección General de Aviación Civil DGAC
Es la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte encargada de asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la conformación de una sociedad mejor integrada y comunicada.
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA
La FEMIA es la asociación sin fines de lucro que agrupa a las empresas del sector aeroespacial en la República Mexicana. Fue establecida en noviembre de 2007, con el fin de promover el desarrollo de la Industria Aeroespacial mexicana a nivel nacional e internacional.
Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial COMEA
COMEA fue formado en 2007 por 12 instituciones educativas fundadoras y representa a la red de instituciones académicas de la industria con el objetivo de desarrollar capital humano, investigación, y transferencia de tecnología.
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA (AEM)
Es una entidad coordinadora y catalizadora de las actividades del sector aeroespacial en México.
La Agencia Espacial Mexicana será un promotor muy activo para fomentar la creación de nuevas profesiones técnicas y universitarias. México tendrá una entidad especializada que articulará los esfuerzos en el desarrollo industrial, las relaciones internacionales y el marco legal, la investigación científica y tecnológica y la formación de recursos humanos para impulsar nuevos nichos y polos de desarrollo a nivel nacional.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACYT
El Conacyt fue creado en el año 1970 por disposición de H. Congreso de la Unión, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Su principal meta es consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicas, y que contribuya a elevar el nivel de vida y bienestar de la población.
Panorama global.
El mercado global de la industria aeroespacial y de defensa creció 8.7% anualmente en el periodo 2005-2009 alcanzando un valor de 920.6 mmd .
El sector de defensa representa 71.8% y el sector aeroespacial (civil) representa el 28.2 % del mercado. Se estima que la industria alcanzará un valor de 1,190 mmd para el año 2014.
La industria aeroespacial europea generó una producción estimada en 127,800 millones de euros en 2008.
La industria aeroespacial en México México es un importante centro de manufactura e Innovación, es el país con mayor inversión en manufactura aeroespacial y el sexto en inversión en investigación y desarrollo.
General Electric
Actualmente ingenieros mexicanos colaboran en el diseño de diversos componentes para las turbinas Leap-X y Tech-X. Estas turbinas implementan mejoras en consumo de combustible, menores gastos de mantenimiento, asi como reducción en los niveles de NOx (contaminación) y de ruido, en línea con restricciones cada vez mas estrictas por implementarse en aeropuertos de todo el mundo en los próximos años.
Labinal
Labinal, cuenta con dos plantas en el estado de Chihuahua, enfocadas a los sistemas eléctricos. En un futuro planean traer otras de sus líneas de servicio a México, debido a la grata experiencia que han tenido en los 20 años que tienen operando en México en dónde el gran plus ha sido el talento de los ingenieros mexicanos, es la empresa que más empleados genera en todo el sector con más de 2,000 entre técnicos e ingenieros.
Bombardier (Learjet 85)
Bombardier inauguró su nueva planta en el Parque Aeroespacial de Querétaro, con una inversión de 255.9 mdeste proyecto generará alrededor de 1,105 empleos directos. El Learjet 85 es un proyecto rodeado de innovación tecnológica, ya que mediante el uso de nuevos materiales compuestos para la elaboración de estructuras como el fuselaje, ala, superficie de control, entre muchas otras piezas que la conforman, permitirán la creación de una aeronave totalmente distinta a los modelos actuales del Learjet. Cabe señalar que a la fecha en nuestro país no se ha efectuado el ensamble total de ningún avión comercial, por lo que la producción de los primeros Learjet 85 (aún cuando éstos sean en calidad de prototipos) es un logro para el sector aeronáutico del país.
Hawker Beechcraft
Hawker Beechcraft, abrió su segunda planta de ensambles y sub-ensambles mayores de estructuras para aviones en Chihuahua, donde invirtió 108.2 md y generará 600 nuevos empleos. Se trata de la segunda planta de Hawker Beechcraft en México, las anteriores instalaciones, inauguradas en octubre de 2007, requirieron una inversión de 100 millones y permitió crear 380 empleos. En esta planta se realizan montajes de subconjuntos simples de hoja de metal y las superficies de control de vuelo.
Ejes de valor
Por su localización geográfica, México es el lugar en el que confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial más importantes de mundo (en Norteamérica) y su acceso al los mercados asiático y europeo, lo posicionan como el hub logístico y de manufactura aeroespacial de las Américas.2
La OCDE ubica a México como uno de los países con mayor índice de sofisticación tecnológica (3.25) en sus productos manufacturados, con un índice por encima del promedio de la OCDE (2.96) y en con un nivel cercano a países como Japón y Corea.
En México se desarrollan proyectos de innovación, usando la fortaleza en ingeniería, manufactura avanzada y materiales.
Competitividad
Según el estudio “Competitive Alternatives 2010” de KPMG, México es hasta un 22% más competitivo en costos en comparación a los líderes actuales de la industria.
México es un país confiable desde la perspectiva de propiedad intelectual y en el uso de tecnologías sensibles para uso militar.
El 5% de las licencias totales para fabricación de equipo de alta tecnología militar de los Estados Unidos se otorgaron a México.
Con el ingreso de México a grupos internacionales de comercio estratégico, la capacidad de atraer proyectos de alta tecnología de uso dual se incrementará de forma sustancial.
Talento
Existen más de 745,000 universitarios en las carreras de ingeniería y tecnología, lo que representa la mayor fuente de talento de ingeniería de América.
Al año se gradúan 114,000 estudiantes de ingeniería y tecnología (más de tres veces los egresados per cápita de los Estados Unidos).
México es el centro de talento en ingeniería más importante de las Américas.
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